Tras casi diez años, la provincia emitió un bono internacional para refinanciar vencimientos y mejorar su perfil financiero.

La provincia de Entre Ríos volvió al mercado internacional de deuda y concretó una colocación por USD 300 millones, destinada a refinanciar vencimientos, cancelar pasivos más costosos y ordenar su esquema financiero. La emisión se realizó bajo los límites autorizados por la Legislatura mediante la Ley 11.209 de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial.

El bono tiene una vida promedio de seis años y paga un cupón anual del 9,55% con servicios semestrales. El capital se amortizará en tres tramos: 33,33% en 2031, 33,33% en 2032 y 33,34% en 2033. En términos de rendimiento, fue emitido con una prima de 6,18% sobre un bono soberano estadounidense de similar duración, lo que implica una mejora de 50 puntos básicos respecto del spread convalidado en 2017.

La operación incluye además una oferta de recompra y/o canje para los tenedores del bono ERF28, cuyo resultado se conocerá el 27 de febrero. Desde el Gobierno provincial señalaron que la estrategia apunta a descomprimir los servicios de deuda, extender plazos y fortalecer la liquidez, rediseñando el perfil global de vencimientos heredado.